Massachusetts, raj na Ziemi porusza makabryczna zbrodnia. Na powierzchni miejscowego jeziora odnalezione zostaje ciało brutalnie zamordowanej nastolatki. Stone, obecnie naczelnik policji rozpoczyna zagmatwane i ponure śledztwo, w którym każda znaleziona poszlaka kwestionuje zgromadzone dowody....

Film twórcy "Autostopowicza". Julia Lund panicznie boi się ciemności. Gdy gaśnie światło w jej umyśle budzą się demony z dzieciństwa. Są przerażające, ale nieokreślone. Wkrótce odkrywa, że nie tylko ona odczuwa podobne lęki. Spotyka ludzi, którzy już wiedzą, czego się boją....